Tenorsaxofonist Brew Moore wordt op deze opname uit februari 1966 (Kopenhagen) bijgestaan door een kwartet bestaande uit pianist Kenny Drew, drummer Makaya Ntshoko en de onlangs overleden bassist Niels-Henning Orsted Pedersen. Uitvoeringen van Moore's eigen compositie Zonky, Charlie Parkers Donna Lee en Gene's Blues van Gene Olsen.